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保険・金融商品の販売を行わないファイナンシャルプランナー

佐藤毅史(さとうつよし)

佐藤毅史プロ:顔写真

ライフプランニング 、経営

新座市

事務所名:
TSPコンサルティング
住所:
東京都豊島区東池袋1丁目36番3号 池袋陽光ハイツ507
(本社)
職種:
ファイナンシャルプランナー
  • [プロへの声:7件]
  • [参考になった声の数:78件]

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2013年03月17日

参考になった数(5

ライフプランニング

「あらゆる全ての事に対応するファイナンシャルプランナー」 頼んで本当に良かったです。

50代/男性
K・Sさん
会社員
K・S

プロへの依頼:3回以上

利用した時期:2013年3月

依頼・利用内容:
大学院卒業後ずっと働き続けていた会社を早期退職する事にしました。退職金の取扱いと住宅ローンの返済、保険の見直しを依頼しました。

埼玉県に住む工藤(仮名)と申します。

この度33年間務めていた会社を早期退職する事になりました。

退職金として一括給付される部分と企業年金として運用されていて後々貰う事の出来るお金。

それから、子供の独立を見て保険の保証額についても見直す時期かと思い、昨年購入したばかりの新しい住宅ローンの繰り上げ返済額についても聞いてみたいと思い、誰に相談すれば良いのかと、悩んでいた所、朝日新聞のマイベストプロの広告を発見しました。

「保険・金融商品を販売しない、ファイナンシャルプランナー」

この言葉に‘ピン’ときた家内が、

「この人に聞いてみよう!」

という言葉を発し、佐藤プロに相談する事になりました。

このアンケートを書くのは佐藤プロに4回目の相談をした後です。

最初の一回目については、池袋の喫茶店で待ち合わせする事にしました。
佐藤プロの事務所のエアコン工事で喫茶店を指定されての事でした。

2時間近い最初の対面での相談で云われて印象に残ったことは、、

「ライフプランは奥様との共同作業、お二人でお話合いはされましたか!?」

です。共に働いており、家内は家内で生命保険に加入していました。つまり、バラバラだったのです。

また、基本的な受託ローンの仕組みや変動金利のメカニズム等を分かりやすくご案内頂きました。


二回目のご相談は私の自宅までお越し頂きました。

家内と私を前にして、佐藤プロが話されたのが前述の言葉です。

「お金は有限です、受けたい医療があってもお金には限度があります。医療も保険も、共に人生を歩むパートナーとの考え方を共有してから検討しましょう!」

という言葉でした。保険の見直し作業に入る中で驚いたのが、病気になっても保険の支払いが一生続く、
修身払いの保険を提案されている事でした。

契約書や提案書では見えてこない事でした。

「保険会社にとって、この事実は隠したいことです。それは、自分の生活が懸かってますからね。私は販売しない側として、エクセル等で一生涯に支払う可能性のある保険料を図解して、わかりやすくご案内しますので、安心下さいね」

という言葉でした。

本当に心強い言葉でした。保険を販売する人の多くが販売した後のフォローは一切ない中で、このようにして言って頂けるのは、本当に私たちの事を思っての提案なんでしょう。

私は佐藤さんにお願いしました。
「佐藤さんから保険を加入できませんか!?」


「生憎私は保険を扱っておりません、もし希望されるようでしたら、私の最高のパートナーを紹介しますよ。日本国内の生保営業マンのトップ1%に君臨する、知識も提案力も人も優れた方です」


その方との打合せを約束して、その日は解散しました。


3回目は佐藤プロと、その生保営業マンの方が自宅に来て頂きました。

家族全員がそろって、彼の提案や保険証券の内容を丁寧に教えて頂きました。

全ては、選択だという事が分かりました。

その中で、修身払いがやはり気になる所だったので、払い済みという手法や年金を一括で預金型としてスライドする方法で、実質の支払額が桁2つ違ってくる提案をしていただき、本当に目からうろこの気持ちになりました。

今までの保険会社の提案は、何だったのか!?


佐藤プロと営業の方より、内密にして頂きたいとお知らせ頂きましたので、ここでの記載は控えますが、
本当に正直に仕事をしてくれる若者に、私自身勇気を貰いました。

今度息子が結婚する予定です。子供はまだですが、ライフプランを考える際には、佐藤プロと生保の営業マンとしてきた、彼を紹介しようと思います。


佐藤プロ、本当にありがとうございます。

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